TCBS tư vấn phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Vừa qua, Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities - TCBS) đã tư vấn phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp của Tập đoàn Vingroup với tổng giá trị huy động là 3.000 tỷ đồng.

Giao dịch phát hành bao gồm hai loại trái phiếu không có tài sản bảo đảm kỳ hạn 5 năm và 10 năm với lãi suất cố định và được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Đây là lần đầu tiên một công ty chứng khoán của Việt Nam tham gia thu xếp thành công một giao dịch trái phiếu mang tính quốc tế với sự tham gia của tổ chức CGIF danh tiếng (được Standard & Poor’s xếp hạng tín nhiệm AA trên quy mô toàn cầu).

Là một quỹ đa phương với các thành viên đóng góp là chính phủ các quốc gia ASEAN+3 (bao gồm 10 thành viên ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB, CGIF cam kết sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực này thông qua dịch vụ bảo lãnh thanh toán nhằm gia tăng hạng mức tín dụng của các tổ chức phát hành uy tín.

Giao dịch được thu xếp thành công lần này một lần nữa khẳng định năng lực vượt trội của TCBS trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, đặc biệt là dịch vụ tư vấn, thu xếp vốn.

Tính đến thời điểm hiện tại, TCBS là đơn vị tư vấn phát hành dẫn đầu trên thị trường với hơn 1 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp mỗi năm. Trung tuần tháng 2/2016 vừa qua, TCBS đã được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vinh danh là một trong số các doanh nghiệp chứng khoán tiêu biểu của năm 2015 vì những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của HoSE trong những năm qua.