Novaland dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 20.470 tỷ đồng

Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành khoảng 48,8 triệu cổ phiếu để thưởng cho người lao động, tương đương 2,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán.

Cổ phiếu thưởng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Với nhân viên thông thường, thời gian hạn chế là 1 năm. Riêng thành viên chủ chốt sẽ áp dụng lộ trình chặt chẽ hơn: 100% hạn chế trong năm đầu, 70% trong năm thứ hai, 40% trong năm thứ ba và được tự do giao dịch từ năm thứ tư trở đi.

Song song đó, Novaland dự kiến chào bán gần 48,8 triệu cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, thị giá NVL kết phiên cuối tuần qua đạt 17.300 đồng/cổ phiếu, tức mức giá ưu đãi thấp hơn gần 60%.

Tổng cộng, doanh nghiệp sẽ phát hành khoảng 97,5 triệu cổ phiếu, tương đương 5% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong thời gian từ ngày 5 đến 30/9. Nguồn vốn thu được từ việc bán cổ phiếu ưu đãi sẽ được bổ sung vào vốn lưu động và phục vụ hoạt động kinh doanh. Tất cả số cổ phiếu phát hành đều bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên 20.476 tỷ đồng. Ước tính, lượng cổ phiếu thưởng mang lại lợi ích khoảng 844 tỷ đồng cho cán bộ nhân viên, trong khi gói mua cổ phiếu ưu đãi với giá thấp giúp nhân viên có thể hưởng lợi thêm hơn 385 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận thực tế sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu NVL sau khi hết thời gian hạn chế giao dịch.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 8/2025, Novaland đã thông qua nhiều phương án quan trọng, bao gồm phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho cổ đông, xử lý dư nợ gốc trái phiếu, triển khai các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đợt phát hành lần này tiếp tục được xem là một phần trong chiến lược tái cấu trúc tài chính, củng cố nguồn lực cho hoạt động kinh doanh và phát triển dài hạn của Novaland trong giai đoạn tới.