VPBankS nâng định giá lên 2,4 tỷ USD sau kế hoạch IPO

Với mức giá này, VPBankS dự kiến huy động 12.700 tỷ đồng, tương đương khoảng 483 triệu USD, đồng thời nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 63.600 tỷ đồng, tức gần 2,4 tỷ USD. Đây sẽ là thương vụ IPO có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong ngành chứng khoán Việt Nam, vượt cả đợt phát hành cổ phiếu của TCBS hồi tháng 9 vừa qua.

Định giá mới đưa VPBankS vươn lên vị trí thứ ba trong nhóm công ty chứng khoán, chỉ sau SSI và TCBS, đồng thời vượt nhiều tên tuổi đã niêm yết lâu năm như VNDirect, VIX, SHS hay HCM.

Theo kế hoạch, 30% số vốn thu được, tương đương gần 3.814 tỷ đồng, sẽ dành cho hoạt động đầu tư và tự doanh chứng khoán, ngoại trừ mảng cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá. Phần còn lại, khoảng 68%, sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin), nhằm mở rộng dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại diện VPBank cho biết việc IPO hướng tới hai mục tiêu: tăng tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp và gia tăng giá trị cho cổ đông. “Thị trường chứng khoán đang ở giai đoạn sôi động, là thời điểm thuận lợi để hiện thực hóa kế hoạch IPO,” vị này nhấn mạnh.

Hiện VPBank sở hữu 99,9% vốn điều lệ của VPBankS. Với vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, công ty đang đứng thứ tư trên thị trường. Sáu tháng đầu năm nay, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 900 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và thuộc nhóm 5 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất.

Trong chiến lược dài hạn, VPBankS đặt mục tiêu cùng ngân hàng mẹ đầu tư xây dựng sàn giao dịch tài sản số và hàng hóa, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ trong lĩnh vực AI và blockchain nhằm mở rộng sản phẩm, nâng cao khả năng thích ứng với xu hướng toàn cầu.

Công ty cũng đề ra kế hoạch nâng thị phần môi giới từ 2,9% hiện nay lên 10% trong vòng 5 năm tới. Đến năm 2030, doanh thu kỳ vọng đạt 29.051 tỷ đồng, gấp gần 12 lần so với năm 2023, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 17.520 tỷ đồng, gấp gần 14 lần so với năm 2024.

Văn Hùng