Gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 10

Trong đó, nơi có giá trị phát hành lớn nhất là Công ty TNHH VinaMetric với 2.470 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất 10,5% trong năm đầu tiên, năm kế tiếp thả nổi lãi suất với biên độ tham chiếu là 3,65%. Các đợt phát hành của công ty này kéo dài từ ngày 7 - 31/10/2019.

Công ty Cổ phần (CTCP) bất động sản Vina phát hành từ ngày 11 - 29/10/2019, với tổng giá trị cũng lên đến 1.400 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 3 năm không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm, với lãi suất cố định ở 11%. 

Một doanh nghiệp khác trong lĩnh vực bất động sản là CTCP đầu tư bất động sản Sơn Kim cũng phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm ở mức lãi suất 9,5%, và đã được ôm trọn bởi ngân hàng phương Đông. CTCP tập đoàn Sovico cũng hoàn thành phát hành riêng lẻ đến 750 tỷ trái phiếu kỳ hạn 3 năm tại mức lãi suất cố định 11%, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. 

Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp khác như CTCP Đầu tư và Xây dựng Kiên Trung phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm lãi suất 10% năm đầu tiên và thả nổi theo biên độ 3,5% cho các năm tiếp theo; CTCP tập đoàn Trường Thịnh phát hành 435 tỷ trái phiếu kỳ hạn 1 năm lãi suất 10,5%; tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1,5 năm lãi suất 10,5%; công ty TNHH đầu tư và phát triển Nova Song Giang phát hành 107 tỷ đồng kỳ hạn 2 năm lãi suất 8%.

Link bài viết

Nhóm tài chính ngân hàng vẫn thu hút sự chú ý khi tiếp tục phát hành với cường độ cao. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) phát hành 506 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 9,5% trong năm đầu, các năm kế tiếp thả nổi theo biên độ lãi suất 3%. SeaBank còn phát hành 14 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lãi suất 9,4%  năm đầu và biên độ 2,5% thả nổi cho các năm tiếp theo.

Ngân hàng An Bình cũng hoàn thành phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất 6,5% vào  ngày 7/10/2019; Ngân hàng Bắc Á phát hành 200 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm với lãi suất 6,6% vào ngày 1/10/2019; ngân hàng HDBank phát hành 10 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm lãi suất 8,5% vào ngày 23/10/2019.

Ngoài ra còn có công ty tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm với lãi suất 6,5% và kỳ hạn 5 năm lãi suất 6,95%, với tổng giá trị lên đến 1.400 tỷ đồng. CTCP chứng khoán MB phát hành 151 tỷ đồng trái phiếu 3 năm lãi suất 8,5% năm đầu tiên và thả nổi theo biên độ 1,6% trong 2 năm tiếp theo.

Về thị trường trái phiếu chính phủ, trong tháng 10, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 19 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) với tổng giá trị gọi thầu là 20.250 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu là 20.190 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu gần 100%. Trong đó kỳ hạn 10 năm và 15 năm tiếp tục có số lượng phát hành lớn nhất, chiếm gần 75% trái phiếu được phát hành. Tỷ lệ khối lượng đặt thầu/gọi thầu trong tháng 10 lên đến 377%, cho thấy thanh khoản hệ thống dư thừa.

Tổng giá trị giao dịch thông thường (Outright) và mua bán lại (Repo) đối với TPCP, TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương đạt 204.039 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Trong đó, giá trị giao dịch thông thường của nhà đầu tư nước ngoài đạt 9.428 tỷ đồng ở chiều mua vào và 9.982 tỷ đồng ở chiền bán ra.

Tại thời điểm cuối tháng 10, quy mô niêm yết của TPCP, TPCP bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương là 1.122.671 tỷ đồng, tăng thêm 11.248 tỷ đồng, tương đương 1,01% so với cuối tháng 9. Trong đó, giá trị lưu hành của TPCP đạt 976.009 tỷ đồng, chiếm 86,94%; của TPCP bảo lãnh là 129.538 tỷ đồng, chiếm 11,54% và của trái phiếu chính quyền địa phương là 17.124 tỷ đồng, chiếm 1,53%.

Gia Lê