Vingroup đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu CĐQT

N.M| 29/06/2012 09:41

Tập đoàn Vingroup vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế (TPCĐQT), hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD TPCĐQT.

Vingroup đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu CĐQT

Tập đoàn Vingroup vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế (TPCĐQT), hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD TPCĐQT.

Đây là thương vụ giao dịch TPCĐQT lớn thứ hai châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay.

TPCĐQT là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.

Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 VNĐ/cổ phiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112.200 VNĐ/cổ phiếu của đợt phát hành TPCĐQT lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do Công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6/2012, với tỷ lệ mỗi 1.000 CP được chia 275 CP, tương đương tỷ lệ 27,5%).

Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3/4/2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD. Điều đặc biệt, đây chính là con số tối đa trong kế hoạch phát hành TPCĐQT năm 2012 mà Vingroup đã lập và xin phép các cơ quan chức năng.

Giao dịch TPCĐ này đã trở thành thương vụ giao dịch lớn đứng thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành TPCĐQT của Tập đoàn Khazanah (của Chính phủ Malaysia).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vingroup đã phát hành 300 triệu USD trái phiếu CĐQT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO